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恒逸石化发行首期债券 建设文莱项目

布局“一带一路” 向上游产业链拓展

恒逸石化发行首期债券 建设文莱项目

昨日,我区民营企业巨头浙江恒逸石化公开发行“一带一路”公司债券首期债券,发行面值不超过人民币5亿元,募集资金将全部用于公司“一带一路”重点项目—文莱PMB石油化工项目。

首期债券利率6.00%-7.50%

根据发行公告,恒逸石化股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券,发行总额不超过人民币30亿元。本期债券为首期债券,票面利率询价区间为6.00%-7.50%,共发行3年,无担保。

当前,发行公司债券作为直接融资的其中一种,已经成为企业降低成本,拓宽融资渠道,优化债务品种和期限结构的重要方式。恒逸石化选择在此时发行公司债券,也是充分考虑到一次性融资需求和银行贷款利率等因素。

由上海新世纪资信评估投资服务有限公司给出的信用评级报告指出,本期债券评级为AA+,主体评级为AA+。这背后有行业景气度有所回升的原因,但更重要的是恒逸石化本身的实力。

公司2016年末经审计和2017年9月末未经审计总资产分别为275.34亿元和314.39亿元;总负债分别为143.21亿元和153.7亿元。2016年度和2017年1-9月营业收入分别为324.19亿元和470.9亿元;归母净利润分别为8.3亿元和13.51亿元。根据公司2017年度业绩预告,公司2017年度预计实现归母净利润17亿-19亿元。这说明恒逸石化具有良好的资本实力和足够的偿债能力。

完善产业链 布局“一带一路”

随着全球经济复苏,中国正处在“中国制造”向“中国创造”转型升级的关键时期,“一带一路”、供给侧改革为中国龙头企业的发展奠定了基石。

经过多年积累,恒逸石化已经基本完成了从PTA到涤纶长丝的产业链布局。如今凭借恒逸文莱炼化项目,恒逸石化积极向上游产业链拓展PX产能,以形成规模化经营竞争优势。

作为文莱近年来最大的单一外商投资项目,浙江恒逸石化文莱大摩拉岛(PMB)综合炼化项目一期工程现已进入全面施工阶段,该项目有望2018年底具备投产条件,包括150万吨PX、50万吨苯、600万吨成品油。

下一步,恒逸石化将加快推进全产业链布局,积极打造石化行业龙头企业,实现全球化布局。而这也将有利于恒逸石化抵御行业周期性波动风险,并通过收购和兼并加速扩张。

更为重要的是,恒逸石化以重化工业为切入口,投资建设“一带一路”沿线国家,与国家鼓励企业对外投资实体经济和新兴产业领域的产业政策十分吻合。随着国家“一带一路”开放格局的形成,通过高质量的发展路径,助力实体经济“跳级”,恒逸石化显然有着可资参照之处。(记者 王艺霖)

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